Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно мираж, ускользающий сквозь пальцы. Пыльные дороги и случайные встречи медленно, но верно приближают их к разгадке.
Вскоре на их пути возникает легенда о последнем полумифическом рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Эта весть становится для них путеводной звездой в безбрежных песках, последней надеждой в отчаянных поисках. Теперь их путь лежит туда, где реальность смешивается с вымыслом, а ритмы пустыни обещают раскрыть все тайны.